传统的投资经验告诉我们,夏季是市场的淡季。但在过去十年中,这种情况开始发生变化。
Carson Group的一项分析显示,7月份实际上是这段时间美国股市表现最好的月份,标准普尔500指数在2012年至2022年期间平均上涨3.3%。这是自1950年以来7月份平均表现的改善,当时该指数平均上涨1.3%。
【资料图】
去年7月就是一个明显的例子,根据FactSet的数据,标准普尔500指数上涨了9%以上,市场从6月份的低点反弹,原因是市场预期美联储可能会重新降息。
尽管人们对美联储降息的期望从未实现,但美国股市在2023年继续攀升。诚然,这轮上涨在很大程度上是由大型科技股推动的,包括英伟达和微软的股票。但根据FactSet的数据,标准普尔500指数到目前为止已经上涨了14%,在去年股市经历了2008年以来的最大跌幅之后,这一反弹令人印象深刻。
可以肯定的是,最近有迹象表明反弹已经开始扩大,罗素2000指数的小盘股和其他不受欢迎的市场板块在过去一个月里有所上涨。
但一个大问题是,今年夏天市场能否继续繁荣。Carson Group的Ryan Detrick预计他们会这样做,尽管根据FactSet的数据,自从标准普尔500指数在10月12日触及最近的52周低点以来,他一直看好股市。
德特里克指出,过去几个夏天出现了一些灼热的反弹。7月也是典型的昏昏欲睡的夏季的重要对比。他还说,他认为只要美国经济避免衰退,股市就应该走高。
德特里克在接受采访时表示:“我们对经济的持续改善持乐观态度,认为这次反弹可能仍有支撑作用。”德特里克说,星期二公布的最新一批美国官方数据证明,美国经济仍然健康,消费者信心的一项关键指标上升到17个月来的最高水平。与此同时,数据显示,5月份美国制造业订单增长1.7%,为连续第三个月增长。
德特里克说,如果要他猜测为何7月股市最近如此大涨,企业获利可能是一个主要因素。通常情况下,美国最大的几家公司将在7月底之前公布第二季度的公司收益。
FactSet的高级收益分析师约翰•巴特斯表示,从历史上看,标准普尔500指数成份股公司公布的收益都超过了华尔街的预期。然而,在财报季来临之际,已经出现了一些麻烦迹象。分析师下调了对标准普尔500指数成分股公司第二季度的收益预期,因为自3月31日以来,标准普尔500指数自下而上的每股收益预期已经下降了2.3%。
其他分析师指出,股票估值再次开始显得过高。Merion Capital首席市场策略师理查德•法尔提到了标准普尔500指数的市盈率。
FactSet的数据显示,标普500指数未来12个月的市盈率已升至18.8,高于18.6的5年平均水平和17.4的10年平均水平。
法尔还担心,如果来自美联储和银行系统的流动性潮退去,股市可能会发生什么。“系统中仍然有太多的钱,美联储知道这一点。这完全取决于流动性,”他表示。
美国股市周二走高,标准普尔500指数上涨1.2%,今年以来累计上涨14%;纳斯达克综合指数周二上涨1.7%,2023年全年上涨29.5%。落后的道琼斯工业股票平均价格指数周二上涨0.6%,今年以来上涨2.4%。
来源:金融界
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